Кожен запит в одному місці.
Система, побудована навколо того, як ви насправді працюєте: ваших етапів, запасів і звітів, — та пов’язана із сайтом, калькулятором і помічником там, де це потрібно.
Команди, чиї угоди ведуться в таблиці та розмові в месенджері. Бізнеси, чий процес більше не вкладається в готову CRM. Компанії, у яких запаси, пропозиції та запити містяться в окремих системах, що не взаємодіють.
Не підходить, якщо стандартна CRM уже охоплює ваш процес — тоді краще налаштувати її, і ми вам про це скажемо.
Потрібні проєкту складники погоджуємо в пропозиції; жоден не включений автоматично.
Потенційні клієнти й угоди
Воронка, етапи, завдання, історія клієнтів, ролі та права доступу.
Запаси й каталог
Продукти, залишки, рух і ціни, коли угоди й запаси мають змінюватися разом.
Звіти й експорт
Панелі показників, експорт у поширені формати та поширення звітів за посиланням.
Інтеграції
Пошта, форми сайту, калькулятор, ШІ-помічники, вебхуки й ваші наявні інструменти — за домовленістю. Спільні інтеграції оцінюємо лише раз.
CRM плануємо під час розробки нового сайту або додаємо пізніше до сайту, створеного IndexDock, — без повторної купівлі сайту. Вона може працювати в окремому технічному середовищі, але є частиною того самого рішення, а не окремою послугою. Вона не входить до початкової ціни сайту й не зазначена на сторінці цін: формат системи та її інтеграції визначає задача, а їхній обсяг погоджуємо для кожного проєкту.
Від чого залежить вартість індивідуальної CRM?
Від її частин і зв’язків: основа — воронка та її етапи, а далі, лише якщо це потрібно процесу, запаси й каталог, звіти й експорт, інтеграції із сайтом, поштою та іншими інструментами. Формат системи визначає задача. CRM не зазначена на сторінці цін; обсяг і вартість погоджуємо для кожного проєкту.
Чи варто створювати власну CRM?
Розгляньте це, якщо ваш процес — етапи, погодження, права доступу й автоматичні дії — не вкладається у стандартну систему без постійних обхідних рішень або якщо CRM має працювати разом із сайтом, калькулятором чи запасами. Якщо стандартна CRM охоплює ваш процес, зазвичай краще налаштувати її, і ми вам про це скажемо.
Чи може CRM керувати запасами?
Деякі можуть, багато — ні: чимало CRM зосереджені на розмовах із клієнтами, а дані про запаси надходять з окремої системи чи доповнення. Важливо, чи мають угоди й запаси змінюватися разом — наприклад, коли пропозиція резервує матеріал, а продаж списує його. Якщо так, перевірте це до вибору системи або сплануйте зв’язок між ними.
Як заявки з форм сайту потрапляють до CRM?
Через інтеграцію: форма, калькулятор або помічник надсилає запит із його полями до CRM, де він стає потенційним клієнтом із зазначеним джерелом. Пересилання листів або ручне копіювання втрачає контекст і залежить від чиєїсь пам’яті. Які поля передаються й що відбувається далі, визначаємо для конкретного процесу.
Чи можна створити власну CRM в Excel?
Угоди можна відстежувати в таблиці, а сучасні табличні інструменти підтримують спільне редагування та історію версій. CRM стає корисною, коли процесу потрібно більше за таблицю: етапи з правилами, права доступу за ролями, завдання й нагадування та автоматичне надходження запитів із сайту або калькулятора. Доти таблиця може бути відповідним інструментом.