Svaki upit na jednom mjestu.
Sustav izgrađen oko Vašeg stvarnog načina rada — Vaših faza, zaliha i izvještaja — te povezan sa stranicom, kalkulatorom i asistentom ondje gdje Vam to treba.
Timovi čiji poslovi žive u tablici i razgovoru putem messengera. Tvrtke čiji proces više ne stane u gotovi CRM. Tvrtke u kojima su zalihe, ponude i upiti u odvojenim sustavima koji ne komuniciraju.
Nije prikladno ako standardni CRM već pokriva Vaš proces — tada je bolje konfigurirati ga i to ćemo Vam reći.
Koje su komponente potrebne dogovara se u ponudi; nijedna nije uključena automatski.
Potencijalni klijenti i poslovi
Prodajni tijek, faze, zadaci, povijest klijenata, uloge i prava pristupa.
Zalihe i katalog
Proizvodi, razine zaliha, kretanje i cijene kada poslovi i zalihe moraju biti povezani.
Izvještaji i izvoz
Nadzorne ploče, izvoz u uobičajene formate i dijeljenje izvještaja poveznicom.
Integracije
E-pošta, obrasci na stranici, kalkulator, AI asistenti, webhookovi i Vaši postojeći alati — prema dogovoru. Zajedničke integracije procjenjuju se jednom.
CRM se planira tijekom izrade nove stranice ili se kasnije dodaje stranici koju je izradio IndexDock — bez ponovne kupnje stranice. Može raditi u vlastitom tehničkom okruženju, ali dio je istog rješenja, a ne zasebna usluga. Nije uključen u početnu cijenu stranice niti naveden na stranici s cijenama: oblik sustava i integracije određuju se prema zadatku i dogovaraju za svaki projekt.
O čemu ovisi cijena CRM-a po mjeri?
O njegovim dijelovima i vezama: u središtu su prodajni tijek i njegove faze, a zatim — samo ako to proces traži — zalihe i katalog, izvještaji i izvoz te integracije sa stranicom, e-poštom i drugim alatima. Oblik sustava određuje zadatak. CRM nije naveden na stranici s cijenama; opseg i trošak dogovaraju se za svaki projekt.
Trebam li izraditi vlastiti CRM?
Razmotrite to ako se Vaš proces — njegove faze, odobrenja, prava pristupa i ono što bi se trebalo događati automatski — ne uklapa u standardni sustav bez stalnih zaobilaznih rješenja ili ako CRM mora raditi zajedno s Vašom stranicom, kalkulatorom ili zalihama. Ako standardni CRM pokriva Vaš proces, njegova je konfiguracija obično bolji izbor i to ćemo Vam reći.
Može li CRM upravljati zalihama?
Neki mogu, mnogi ne mogu: brojni CRM sustavi usredotočeni su na prodajne razgovore, a zalihe dolaze iz zasebnog sustava ili dodatka. Bitno je moraju li se poslovi i zalihe mijenjati zajedno — primjerice kad ponuda rezervira materijal, a prodaja ga skida sa zaliha. Ako moraju, provjerite to prije izbora sustava ili planirajte povezivanje.
Kako upiti iz obrazaca na stranici stižu u CRM?
Putem integracije: obrazac, kalkulator ili asistent šalje upit s njegovim poljima u CRM, gdje postaje potencijalni klijent s naznačenim izvorom. Prosljeđivanje e-pošte ili ručno kopiranje gubi kontekst i ovisi o tome hoće li se netko sjetiti. Koja se polja prenose i što se zatim događa određuje se prema procesu.
Mogu li napraviti vlastiti CRM u Excelu?
Poslove možete pratiti u tablici, a današnji tablični alati podržavaju zajedničko uređivanje i povijest verzija. CRM postaje koristan kad proces traži više od tablice: faze s pravilima, prava pristupa prema ulozi, zadatke i podsjetnike te automatski dolazak upita sa stranice ili kalkulatora. Dotad tablica može biti pravi alat.